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    中金披露招股书,融资额或过百亿元

    |时间:2020-05-16 10:17|责任编辑:张璠|来源: 中国网

    千呼万唤始出来,中金企业(03908.HK)向A股上市又迈出坚实的一步。海内外投行业务的全面领先,并购中投证券后财富管理业务的整合发力,将会是这次中金上市的最大亮点。

    5月15日下午,证监会网站披露了中国国际金融股份有限企业(下称“中金企业”)首次公开发行股票招股说明书,拟发行不超过4.58亿股,不超过发行后上市总股本的9.5%。

    按照中金企业23倍市盈率发行计算的话(2019年每股收益0.99元),这次中金企业融资额很可能超过100亿元。

    不过,2015年之后A股成交很少有单日过万亿元,券商这个行业难言高成长。2017年到2019年,中金企业的净资产收益率都没有超过10%,分别为8.82%、8.83%、9.64%。

    2019年年报显示,中金企业实现收入及其他收益总额227.82亿元,同比增长22.9%。2019年,归属于企业股东净利润42.39亿元,同比增长21.4%。2019年实现每股收益0.99元。

    投行业务的行业领先地位,一直是中金企业的最大亮点。

    中金企业年报显示,2019年,企业在A股市场继续保持领先地位,在全年融资规模前十大的A股IPO项目中,企业完成了8单。企业作为保荐人完成了A股IPO项目15单,主承销金额650.16亿元,承销规模排名市场第一;作为主承销商完成了A股IPO项目18单,主承销金额402.62亿元,承销规模排名市场第二。企业作为主承销商完成A股再融资项目6单,主承销金额78.3亿元,承销规模排名市场第七。

    香港业务方面,2019年,中金企业完成了alibaba港交所二次上市、百威亚太中国香港IPO等具有里程碑意义的交易,在中国香港股权融资市场的竞争优势得到进一步巩固。

    并购中投证券后,财富管理也将会是中金企业A股上市前后另一个重点发力之处。

    招股书称“发行人自完成对中金财富证券的收购后,积极推进与中金财富证券的业务整合与协同工作,中金财富证券已于2019年将企业名称由‘中国中投证券有限责任企业’变更为‘中国中金财富有限责任企业’?!薄捌笠涤胫薪鸩聘恢と幕挂滴褚鸦就瓿烧?,零售业务的财富管理转型稳步推进?!?/p>

    招股书也称:“本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加企业资本金,补充企业营运资金,支撑企业境内外业务发展?!?/p>

    5月15日,中金企业H股跌2.13%,报收11.92港元。

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